股权投资

产品描述

中国建设银行通过其境内外投资平台直接参股增长潜力较大、主营业务明确、行业背景良好的企业,对其进行上市辅导和包装,通过帮助企业在境内或境外公开上市,获取投资回报。

产品作用

为企业提供长期稳定的融资,增强企业实力;利用中国建设银行的品牌优势,优化企业形象,提升企业价值。

适用对象

具有高速增长潜力,行业背景良好;

主营业务明确,产品有竞争力,市场潜力大;

企业规模尚处在发展中,对资金需求强烈;

具有高效率和有专长的经营管理队伍,管理层富于敬业精神,作风踏实,行为理性;

产权明晰、股东结构比较清晰、单一;

优先选择具有自主知识产权的项目。

服务内容

主要包括直接股权投资、寻找投资人、股权投资交易结构设计、股权投资财务顾问及其他配套服务等内容。

直接股权投资:建设银行利用其境内外投资平台直接参股增长潜力较大、主营业务明确、行业背景良好的企业,并对其进行上市辅导和包装,帮助企业在境内或境外公开上市。

寻找投资人:依托建设银行广泛的商业银行客户关系,以及建银国际与企业和投资界长期的业务关系,可以有效地为企业量身搜寻合适的目标收购企业和潜在的战略和财务投资人。

股权投资交易结构设计:建设银行和建银国际拥有包括律师、会计师等在内的各类专家,可以为企业的股权投资提供最佳的交易结构设计,为企业节省交易成本。

股权投资财务顾问:根据企业需求,为企业提供股权投资财务顾问服务,包括行业风险分析;投资价值分析;收益分析;合同条款、入股价格等谈判建议;提供投资分析报告等服务。

其他配套服务:建设银行在提供直接股权投资、寻找投资人和股权投资财务顾问过程中,均可在企业IPO或借壳时,提供诸如IPO、借壳财务顾问、融资安排等配套服务。