产品描述

中国建设银行与美国银行（BOA）合作，协助客户在国际证券市场上发行以外国货币为面值的债券，协助已发展成熟的企业客户进入国际长期债券市场，获取长期外币融资，提高国际影响力。

产品期限

一般为5-30年，也可以30年以上。

产品作用

扩大融资渠道，增强融资灵活性；获得长期外币融资，改善债务期限结构；相对宽松的财务承诺；提升企业国际影响力。

适用对象

需要资金支持并购或杠杆收购的企业；本身业务快速成长的企业；资本密集型行业；现金流状况较弱（如出现负或低可支配现金流）但具有稳定增长的公司；有再融资需要的公司，如银团贷款将要到期；难以从其它渠道融资。

产品定价

银行承销费及其它发行费用（粗略估计是发行金额的1%，一次性收取，主要含律师费、会计师费、市场推广、路演、上市有关费用、信贷评级机构费等）。按企业的信贷评级、期限、发行金额、市场需求拟定。由于可分散融资、扩大投资者层面，成本一般比本地债券和银行贷款高。