产品描述

境内外IPO及再融资服务指为客户在境内外股票公开发行、上市和再融资提供财务顾问、保荐和承销等服务，主要包括：

境内IPO及再融资：建行投行部与境内证券公司联合为客户提供在境内上市及再融资的上市辅导、上市保荐、承销和财务顾问服务；

境外IPO及再融资：建行投行部将调动和协调境外分行、建银国际及其他合作伙伴为客户在香港、新加坡、韩国、德国、英国和美国等地上市和再融资提供财务顾问、上市保荐和承销等服务。

产品作用

获得持续融资渠道，有利于企业规模扩张；

有利于完善公司治理结构；

获得资本运作平台，便于实施外部扩张型发展战略；

改善财务结构，降低资产负债率；

增强公司凝聚力（股权激励和员工持股计划）；

提高公司声誉和影响力，境外上市可为企业走向国际市场创造条件。

服务内容

提供资产及财务重组、上市方案、估值模型、资产负债结构改善等财务顾问服务；

作为上市保荐人推荐上市；

作为簿记管理人及承销商承销发行股票，就发行上市的定价、承销结构等事宜提供建议，并负责牵头组织承销团；

作为公司与交易所联系的主要渠道，协助公司获得上市批准；

协助公司获得国内有关监管部门的批准；

与律师等中介机构合作编写招股书及处理相关上市文件；协助公司路演，推介公司的新股发行，协助开展投资者关系管理等；

执行上市后的股价稳定机制，使股价获得支持；

作为公司上市后的合规顾问，协助公司履行上市责任；

协调其它参与上市工作的中介机构的工作；

协助信息披露、危机处理等公共关系管理。