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中国债市：中国银行本周五发行至多400亿永续债，为商业银行首单

发布时间：20190123

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中国首单商业银行永续债即将落地，中国银行周二稍晚公告称，将于本周五（25日）通过簿记建档方式，发行首期不超过400亿元人民币的无固定期限资本债券（永续债），该期债采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每五年为一个票面利率调整期。

募集说明书并显示，本期债券的发行首日和簿记建档日均为1月25日，发行期限为1月25-29日。基本发行量300亿元，上弹发行量不超过400亿元，触发倍数T=1.4；下弹发行量不低于200亿元，触发倍数t=1.1。

去年12月，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。中国银保监会上周四晚间公告，批准中国银行发行永续债的申请。

中国银行在募集说明书中称此次发行永续债旨在补充资本，增强运营实力，提高抗风险能力。本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于充实中国银行其他一级资本。截至2018年9月末，中国银行的一级资本充足率为11.99%。

本期债券主承销商为中银国际证券股份有限公司，联席主承销商中国国际金融股份有限公司。根据东方金诚综合评定，发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA。

来源：路透中文网 2019年1月23日