中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司拟发行三年期、五年期两笔基准规模美元债,并已于香港、新加坡和伦敦召开投资者见面会。
路透周二获得的承销资料显示,上述三年期美元债初始定价为美国国债+165个BP,五年期则定价为美国国债+175个BP。
是次发行人是中国建筑的境外子公司CSCECFinance(Cayman)ILimited,母公司提供无条件且不可撤销的担保。
汇丰、花旗集团、高盛(亚洲)和建银国际担任上述债券的联席全球协调人,并连同法巴银行、美林美银、工行国际、瑞银担任联席账簿管理人。
中国建筑获标普/穆迪/惠誉评级A2/A/A,上述债券预计将获得A2/A/A评级。
去年11月,中国建筑已于境外发行首笔5亿美元5年期美元债,发行利率2.95%。
来源:路透中文网 2016年6月7日