中国进出口银行周二成功发行美元、欧元双币种债券,金额等值30亿美元,并获得国际投资人踊跃认购,整体订单总额达到等值83亿美元,为发行额的2.77倍。
根据该行新闻稿,其美元债券包括五年期和十年期,发行金额分别为12.5亿美元和10亿美元,票面利率分别为2%和2.875%;欧元债券为三年期品种,金额为6.5亿欧元,票面利率0.375%。
是次债券发行是该行2014年以来再度以总行名义在境外发债,分别获得标准普尔和穆迪AA-、Aa3的债项评级,并将在新加坡交易所上市。
此次发行并获得来自东亚、中东、欧洲、南美等地区的中央银行、主权基金、商业银行、投资基金、保险公司和资产管理公司等投资者的踊跃认购,订单总额达到等值83亿美元。
该行表示,此次发行开辟了进出口银行外币多币种来源渠道,将进一步推动其外汇业务发展需求,助力“走出去”、“一带一路”、国际产能合作以及装备制造业走出去项目的支持力度。
来源:路透中文网 2016年4月20日