路透周四获得的销售文件显示,匈牙利政府计划发行一笔基准规模(10亿元)的离岸人民币债券(点心债),期限三年,初始指导息率为6.5%。
另据汤森路透旗下IFR稍早报导,目前已委任中国银行负责为该国安排基准规模的人民币计价债券,这笔点心债的发行和定价将根据市场状况而定。
这是中欧与东欧地区发行的第一只主权点心债,自去年11月19日建行亚洲发行10亿元两年点心债券之后,市场担心人民币进一步走软,点心债一级发行市场转为沉寂。
发行人获穆迪、标普、惠誉评级分别为Ba1、BB+、BB+;该点心债亦获穆迪、标普、惠誉的Ba1/BB+/BB+的发行评级。
匈牙利政府今年1月曾为发行点心债路演,但当时离岸人民币流动性紧缩,离岸银行间隔夜拆借一度触及历史新高。
来源:路透中文网 2016年4月14日