客户服务

一、 服务管理

1  操作员管理

1.1 产品功能

客户系统管理员通过本功能对操作员进行维护。

可进行新增、查询、修改、删除、功能选择和账户选择等设置。

可按照客户不同需求设置各种不同功能的操作员。

按照客户内控管理要求，严格控制操作员权限。

1.2 开通流程

客户填写《中国建设银行现金管理系统客户网银盾维护申请表》，提交开户行。

开户行完成相应设置。

1.3 操作指南

1.4示例【操作员录入】

2  服务流程管理

2.1 产品功能

客户对本机构已签约的业务设置管理流程。

2.2 操作指南

2.3 示例【服务流程录入】

3  授权管理

3.1 产品功能

客户可以将自己的签约账户授权给其他现金管理系统客户进行查询、非签约收款操作；客户可以接受或拒绝授权方发出的授权申请。

授权权限分为查询和非签约收款。

查询权限包括账户余额查询、账户明细查询。

授权方发出授权后，授权即时生效，接受授权方即可在授权期限内随时发起查询或收款交易。

若不接受对方的授权申请，可以拒绝。

3.2 操作流程

3.3 示例【对外授权】

3.4 注意事项

发出授权方和接受授权方均须是现金管理系统客户。

接受授权方默认自动接受授权。

二、 客户服务

1  常用收款账户维护

1.1 产品功能

为便于在转账时选择账户，客户可以对其常用收款账户进行增加、删除、修改和查询等操作。

可增加对公和对私账户。

可单笔或批量增加。

可增加在建设银行开立的账户或在他行开立的账户。

1.2 操作流程

1.3 示例【常用收款账户增加】

2  日志查询

2.1 产品功能

客户操作员可以查询现金管理系统交易日志，包括交易类型、操作员、交易内容、交易时间和交易状态等信息。

日志保存时间长达90天。

操作员只可查询自己而不能查询其他操作员的日志信息。

系统管理员可查询各操作员的登录、退出时间及交易信息。

2.2 操作流程

2.3 示例【日志查询】

3  修改密码

3.1 产品功能

系统管理员、操作员可修改登录密码和交易密码。

操作员首次登录时，系统将提示客户必须修改密码。

为防患风险，建议操作员应定期或不定期修改登录密码和交易密码。

密码设置规则为数字或字母的任意组合，长度6-12位。

3.2 操作流程

3.3 示例【修改密码】

4  首页定制

4.1 产品功能

客户可以将自己最常用的功能定制为登录现金管理系统后的第一个页面，方便使用相关功能。

4.2 操作流程

4.3 示例【首页定制】

5  网页换肤

5.1 产品功能

客户操作员可以选择操作页面的主色调。

红色：活泼醒目。

蓝色：稳重大方（默认风格）。

5.2 操作流程

5.3 示例【网页换肤】

6  快捷菜单设置

6.1 产品功能

客户可以将常用功能设置为快捷菜单，显示在网页的左上角，以便直接使用快捷功能。

6.2 操作流程

6.3 示例【快捷菜单设置】

7  客户LOGO上传

7.1 产品功能

客户可以将代表自身文化的LOGO或自定义客户名称上传到现金管理系统，显示在客户端页面的左上角。

7.2 操作流程

7.3 示例【企业Logo上传】

7.4 注意事项

上传的LOGO图片最佳像素是200*45，文件大小不超过15K。

如果客户名称超过16个汉字或32个字符，客户可以选择“启用自定义客户名称”对名称精简后再上传。

8  账户特性设置

8.1 产品功能

客户设置了账户的类别后，再逐个设置账户的优先级、别名和对应的账户类别，完成账户的特性设置。

可以按照账户的区域、性质或功能等来设定类别。

客户设置了账户优先级后，在“账户管理-账户查询-当前余额查询”页面中查询到的账户将按优先级顺序从小到大显示。

客户设置了账户特性后，可在账户查询中按类别分类查询。

8.2 操作流程

8.3 示例【新增特性】