资本市场类财务顾问业务

       产品描述

       资本市场类财务顾问业务是指建设银行为满足客户发展需要，在其境内外IPO（包括借壳上市）及再融资（包括配股、公开增发、定向增发、可转债等）、引入战略投资者等资本市场融资过程中提供的咨询、分析、建议等服务。

       具体包括资本市场相关专项咨询服务或培训，制定总体业务方案，选择相关中介机构并协调中介机构开展工作，协助客户引进战略投资，提供全面金融服务解决方案、协助客户控制总体财务预算、降低融资成本等。

        产品适用对象

        有资本市场融资需求的各类型企业客户。

        服务内容

        提供资本市场金融服务过程中相关专项咨询服务或培训，包含最新行业情况、产品介绍、宏观经济、国家有关政策规定等内容；

        协助客户制定总体方案，包含且不限于引入战略投资者（如需）、股份制改造(如需)、可行性分析、发行方式、交易结构、推进时间表、定价方式、税务安排、会计处理方法、法律事务处理与安排等；

        协助客户选择相关中介机构并协调中介机构开展工作，包含且不限于协调中介机构关系、推进工作进程、提出建议、召开协调会等；

        协助客户引进战略投资者并开展引进战略投资者的相关工作，包含且不限于提供信息，参与谈判、起草标准、战略投资估值模型、提出评估建议等；

提供全面金融服务解决方案、协助客户控制总体财务预算、降低融资成本等。

        产品特点

        利用建设银行的渠道和专业优势，解决客户在资本市场方面的融资需求，为客户提供专业化建议和服务。